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市场周评:美联储降息、中美贸易局势冲击全球 市场风暴势将更猛烈

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FX168财经新闻(香港)10月28日至11月1日金融市场综述:超级周冲击全球联储连续第三次降息,但释放“鹰派”信号暂停利率;在英国英国退出欧盟陷入僵局之际,约翰逊首相12月份的选举法案在议会获得通过,这也是近一个世纪以来英国第一次在12月份举行大选。关于中美贸易,智利宣布取消主办亚太经合组织峰会。市场质疑中国和美国是否能签署“第一阶段”贸易协定。中美经贸高层磋商领导人本周举行了两次会谈,以达成原则共识,并讨论下一步谈判安排。就美国经济数据而言,美国第三季度国内生产总值、10月非农就业报告、ISM制造业PMI、咨询协会消费者信心指数等。不均匀。在美国政治形势下,众议院通过了一项针对特朗普总统的弹劾调查程序的决议,弹劾调查将在此指导下继续进行.由于美联储降息、欧洲货币反弹和技术因素,美元日线连续五天录得负值,现货黄金反弹,最终收于1515点附近。

外汇市场:美元指数继续下跌,从技术上讲,它跌至97.16点,与重要支撑一样低,接近97点关口,以97.21点收盘 欧元兑美元本周反弹至1.1174的高点,收于1.1165。在宣布英国将于12月举行大选后,英镑/美元也继续上涨,达到1.2975至1.2934的高点。由于美元大幅下跌,美元/日元整个星期都在下跌,尤其是周四,下跌近100点,至107.87点,至108.17点

(美元指数日趋势图来源:FX168金融网(博客、微博))

商品市场:现货黄金本周先跌后涨,连续三个交易日反弹,达到1515.80美元/盎司的高点,收盘于1514.13美元/盎司 一些分析师认为,本周黄金趋势的主导因素似乎已经发生了变化。几个月来,黄金一直受到市场风险趋势的推动,但本周的上涨主要是由于美元贬值的影响。 从技术上讲,黄金再次显示出崩溃的迹象。如果它能有效突破1520点,它可能证实看涨的前景。 在油价方面,本周六周以来最大的涨幅是来自中国和美国的强劲经济数据,但对贸易形势的担忧仍然拖累了油价。

(现货黄金4H趋势图来源:FX168金融网)

全球股市:美国股市美国股市周五收高,道琼斯工业平均指数上涨300点,纳斯达克和标普500指数创下收盘纪录 本周,S&P 500指数上涨1.47%,道琼斯工业平均指数上涨1.44%。纳斯达克指数上涨1.74%。欧洲股市周五收于欧洲泛欧蓝筹股300指数,英国富时100指数收于0.6%,德国DAX指数收于0.7%,法国CAC指数收于0.5%。中国上证综指上涨0.11%,深证综指上涨1.47%,创业板指数上涨0.70%

每周聚焦库存

美联储第三次降息持续释放暂停降息的鹰派信号

北京时间周四凌晨2点,美联储宣布今年第三次降息,但暗示除非经济形势恶化,否则不会进一步降息。 美联储在其政策声明中删除了“将采取适当行动”以保持经济扩张的措辞,这曾被视为未来降息的信号。

在声明中,自今年6月会议后发表的“采取适当行动保持经济扩张”的声明被删除,美联储将其改为:“在评估联邦基金利率目标区间的适当路径时,(美联储货币政策)委员会将继续监控未来信息对经济前景的影响。” “

周四凌晨2点30分,美联储主席鲍威尔(Powell)在新闻发布会上的讲话进一步强化了这样一种观点,即近期不太可能进一步降息。 鲍威尔表示,当前的货币政策立场可能仍然是恰当的,美联储需要在改变当前立场之前对前景进行重大的重新评估。

美联储宣布降息的第二天,美国总统特朗普再次批评:“人们对鲍威尔和美联储非常失望。” 美联储从一开始就做了错事。它收紧(政策)太快,但降息太慢。 美元和联邦利率正在损害美国制造业。美国的利率应该低于德国、日本和所有其他国家 美联储将美国置于竞争劣势。这是美国的问题,”特朗普在推特上写道

值得注意的是,美联储主席鲍威尔(Powell)发言时,美元指数升至98.00,为10月17日以来的最高水平,随后回落,下降趋势似乎“没有停止”,周五跌至10月21日的97.16。

然而,美联储的鹰派基调未能支撑美元和美国债务收益率 这表明,由于贸易战带来的风险,一些投资者对经济前景不像美联储那样有信心。

此外,有分析认为,美元指数对好消息反应缓慢,但对利润空敏感,这可能是美元由强变弱的一个重要特征。 当然,美元的最大收益空是美联储宣布第三次降息,尽管这已经在意料之中。

这篇文章说,人们普遍可能认为美联储第三次降息已经在意料之中,所以这已经反映在美元定价上。 然而,情况可能并非如此。如果前两次降息只是数量上的变化,那么第三次降息可能会产生质的影响,因为美元的利率优势在连续三次降息后已经大幅削弱。

无论美联储未来的立场如何,如果加息的预期没有恢复,美元的相对利率优势也没有恢复,那么持有美元几乎没有吸引力。 IG证券高级货币策略师石川淳一表示:“美联储预计将在12月暂停降息,但市场正在消化明年降息的预期,因为人们对贸易谈判的顺利进展持怀疑态度。”。

中美贸易:7天内两次通话双方原则达成共识并讨论下一步谈判安排

据综合媒体报道,第13轮中美高层经贸磋商于10月10日至11日举行。自从双方决定分阶段达成协议以来,市场对11月份将在智利举行的中美首脑会议的猜测从未停止。

然而,智利因30日国内动乱取消了11月份亚太经合组织峰会的主办,打乱了两国领导人在峰会上签署“第一阶段”贸易协定的计划。 一些分析师表示,智利总统突然宣布,由于国内抗议活动的影响,峰会将暂停,这使得中美分阶段经贸协议何时签署变得更加不确定。

美国总统特朗普周四在推特上表示,美国和中国将很快宣布一个新的地点,在那里他和中国习近平主席将签署“第一阶段”贸易协定。 特朗普没有透露新会议的具体时间,但白宫周三表示,预计将“在同一时间框架内”敲定协议

根据中央电视台新闻、新华社和其他媒体的报道,11月1日晚,刘禾应该和莱蒂茨和马努琴通话。 双方就妥善解决核心问题进行了认真、建设性的讨论,原则上达成共识。 双方讨论了进一步谈判的安排。

这是中美经贸高层磋商两位领导人7天来的第二次通话。10月25日晚,刘贺应该和莱蒂茨和穆努钦谈谈。 双方同意妥善解决核心关切,并确认部分文本的技术磋商基本完成。

英国退出欧盟再次陷入僵局:英国近100年来的第一次12月选举

欧盟理事会主席图斯克在10月28日发推称,欧盟已同意将英国的英国退出欧盟任期延长至2020年1月31日 图斯克说,27个欧盟国家同意接受英国在2020年1月31日前提出的“英国退出欧盟”灵活政策 预计该决定将通过书面程序正式确定下来。

综合媒体报道,英国的英国退出欧盟“拖拖拉拉”:从3月29日到5月22日,然后从5月22日到10月31日,现在从10月31日到明年1月31日.随着英国退出欧盟的进一步延期,英国首相约翰逊于今年12月12日提出提前选举的动议。

英国首相约翰逊早些时候说,如果下议院同意在12月12日提前举行选举,他将重启暂停的英国退出欧盟协议立法程序。 约翰逊在接受英国媒体采访时说,打破离开欧洲僵局的唯一方法是议员投票支持提前选举。他还呼吁反对党工党支持提前选举。

终于!英国议会下院10月29日投票通过了英国政府提出的一项法案,同意在12月12日提前举行选举,打破目前脱离欧盟的僵局。 约翰逊说,公众必须对英国的英国退出欧盟和国家的未来有所选择。 约翰逊希望选举能给他一个新的任务,推动英国退出欧盟协议,打破议会目前的僵局。

该法案已提交上议院,英国将于12月举行近一个世纪以来的首次大选。 英国退出欧盟的僵局取得了一些进展。未经同意就离开欧盟的风险不断降低,这刺激了对英镑的需求。 英镑兑美元汇率上周触及1.30以上的5个月高点,10月份创下10多年来的最大月度涨幅。

CMC Markets首席市场策略师迈克尔休森(Michael Hewson)表示:“英镑走强的驱动力不是英镑的强势,而是欧元和美元的疲软。” 休森表示,英镑贬值的风险仍然很小,因为即使约翰逊的保守党赢得选举,该党也不太可能有大多数人支持不同意退出欧盟。

英国自1923年以来首次圣诞选举的结果很难预测:英国退出欧盟让选民不同程度地感到疲倦和愤怒,并侵蚀了他们对保守党和工党这两大政党的传统忠诚。 选举结果将于12月13日星期五凌晨公布。 如果没有政党以压倒性优势获胜,离开欧洲的僵局将会继续。

美国经济数据不均衡:第三季度国内生产总值、非农业和制造业采购经理人指数.

美国第三季度初国内生产总值增长1.9%,好于预期 美国第三季度国内生产总值报告发布后,一些机构评论称,美国经济增长略高于预期,主要是由于消费支出稳定和出口反弹,抵消了不断恶化的商业信心,预计将进一步帮助金融市场摆脱对经济衰退的担忧。

10月份,美国非农就业人数增加了128,000人,预计为85,000人。 9月,非农就业人数从最初宣布的136,000人修订为180,000人。 8月和9月,非农就业总人数增加了人。

美国劳工部表示,在过去三个月里,每月新增的非农就业岗位平均为176,000个。 10月份,食品工业、社会援助和金融活动的就业大幅增加。 由于罢工,汽车、汽车和零部件制造业的就业人数减少了42,000人。

分析师表示,10月份的非农就业数据显示,尽管就业和经济放缓,企业仍在招聘。 10月份大规模裁员很少,失业率仍接近50年来的最低水平,这给了美国消费者继续消费和促进经济发展的信心。

ISM制造业采购经理人指数:衡量美国制造业活动的指标在10月份低于预期,标志着该行业连续第三个月收缩,产出达到自上次衰退以来的最低水平。

该报告强调了全球经济放缓、美元走强之际制造业面临的挑战。 因此,一些制造商被迫减少招聘活动,推迟投资。 然而,失业率仍接近50年来的低点,经济增长势头稳定,这表明制造业的波动并没有使美国经济脱轨。

美国政治局势:当地时间10月31日,美国众议院以232票赞成、196票反对通过了一项针对特朗普总统的弹劾调查程序决议。弹劾调查将在这一指导下继续进行。 这是众议院首次就特朗普的弹劾调查举行公开投票。

一些共和党国会议员表示,该决议没有改变特朗普“不公平”弹劾调查过程的性质。 特朗普的竞选团队表示,刚刚通过的决议“纯粹是出于政治原因,试图召回当选总统。” 众议院情报委员会主席希夫等民主党人认为,这项措施为弹劾调查指明了“前进的道路”。

当宣布将对弹劾决议进行投票时,佩洛西解释说,此举是对共和党批评的回应,共和党批评称,民主党迄今的调查是出于党派动机秘密进行的,并否认总统的正当程序。

最新消息:美国众议院议长佩洛西(Pelosi)周五表示,在众议院周四投票批准针对特朗普的总统弹劾调查程序后,预计将于11月举行弹劾总统的公开听证会。

下周的市场前景

展望下周,澳大利亚联邦储备委员会和英格兰银行将举行货币政策会议。欧洲央行新任行长拉加德和几位美联储官员将发表讲话。 在经济数据方面,欧元区和美国等主要经济体的服务业采购经理人指数将受到关注。此外,中国还将公布一系列重要数据,包括外汇储备、贸易账户等。 第二届中国国际进口博览会将于11月5日至10日在上海举行。

澳大利亚联邦储备委员会将于周二宣布利率决议,并于周五宣布货币政策声明 分析师预计,央行将把目标利率保持在0.75%的创纪录低位,并可能略微修改其最近的经济增长预测。 期货市场定价显示,澳大利亚联邦储备委员会可能在明年初再次降息,以帮助提振疲软的通胀和放缓的经济。

英格兰银行将于周四宣布利率决议和货币政策报告 鉴于即将到来的12月大选,政治不确定性使得英格兰银行极不可能在本次会议上调整利率。 货币政策委员会(货币政策委员会)可能会降低经济增长和通胀预期,并重申9月会议纪要中提出的有条件指导方针。

作为友好的提醒,下周北美冬季开始时,美国和加拿大金融市场的交易时间将比夏令时推迟一小时,经济数据的发布时间也将比上一次推迟一小时。

下周的重要经济数据和事件:

周一(11月4日)

澳大利亚零售

意大利、法国、德国,欧元区制造业最终采购经理人指数,欧元区哨兵投资者信心指数

9月份美国工厂订单

官方演讲:

欧洲央行管理委员会和西班牙央行行长赫尔南德斯德科斯演讲

金融事件:

东盟领导人与国务院总理李克强、韩国总统文在寅和日本首相安倍晋三举行峰会

周二(11月5日)

中国十月财新服务采购经理人指数

英国十月服务采购经理人指数

美国九月贸易账户

美国十月主义非制造业采购经理人指数

官方演讲:

欧洲央行行长克里斯蒂娜拉加德宣布

里士满联邦储备委员会主席鲍尔丁对“货币政策新环境”的评论

欧洲央行管理委员会和法国央行行长维勒罗伊迪加洛发表讲话

央行动态:

央行利率决议

金融事件:

习近平主席出席第二届中国国际进口博览会暨虹桥国际经济论坛开幕式及相关活动并发表主旨演讲

星期三(11月6日)

9月份季度调整后的德国制造业订单

意大利、法国、德国,欧元区服务终了采购经理人指数,9月份欧元区月度零售额

美国第三季度初始非农生产率值

官方演讲:

FOMC永久选民委员会,纽约联邦储备委员会主席威廉姆斯;埃文斯,FOMC选民委员会主席,2019年芝加哥联邦储备委员会主席

央行动态:

日本央行宣布9月18-19日货币政策会议纪要

金融事件:

英国财政部宣布预算报表

国际货币基金组织发布欧洲展望报告,国际货币基金组织欧洲部部长波尔汤姆森和奥地利中央银行行长霍尔克曼等人将发表演讲

周四(11月7日)

德国9月季度调整后的工业产出

中国10月外汇储备

英格兰银行宣布利率决议

美国至11月2日邀请在周初发言的失业养老金数量

官员:

英格兰银行卡尼举行新闻发布会

费城联储主席哈克宣布

中央银行动态:

英格兰银行宣布政策声明、会议纪要和通胀报告

金融事件:

欧元区19个成员国财政部长会议

周五(11月8日)

中国10月份贸易账户

德国9月份季度贸易账户

美国9月份批发销售月利率,密歇根大学11月份消费者信心指数初始值

官员:

亚特兰大联储主席博斯蒂克货币政策评论

达拉斯联储主席卡普兰发表演讲,并参加了问答环节

金融事件:

摩根士丹利资本国际公司(摩根士丹利资本国际)宣布11月份半年度指数评估结果,a股欢迎今年最后一次扩张安排

(责任编辑:张雅洁HF083)

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